广发证券-电力设备与新动力职业：要害原资料获辅导能耗双控新政利好新动力需求-210921

　　广发证券-电力设备与新动力职业：要害原资料获辅导，能耗双控新政利好新动力需求-210921

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　　中心观念：工信部辅导要害原资料保证，技能+供应链优势深化资料阿尔法。【慧博投研资讯】9月16日，工信部表明现在我国新动力车本钱仍然偏高，电动车要害部件动力电池面对锂钴镍等矿产资源保证和价格上涨压力，工信部将与相关部分一同加速统筹进步保证才能。

　　2020年以来新动力轿车销量高增快速拉动供应链需求，中上游环节呈现了不同程度的供应缺少，愈加检测企业的技能工艺研制和供应链配套才能。例如富临精工入股恒信融布局盐湖资源、协作思特瑞布局选矿、探究磷酸锂工艺道路拓展供应途径的一起翻开降本空间，天赐资料与三宁化工合资协作保证磷源供应，在新一轮窗口期掌握要害资源加深护城河。要点重视电池企业宁德年代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能，资料企业中的天赐资料、富临精工、德方纳米、永太科技、天华超净、合纵科技、中核钛白、璞泰来、恩捷股份、当升科技、精达股份、科达利等，储能环节永福股份、星云股份、盛弘股份、苏文电能、德业股份、科士达等。

　　能耗双控方针发布，利好绿电买卖及新动力装机需求。9月11日，国家发改委印发《完善动力消费强度和总量双控准则计划》，提出完善能耗方针分配及分化执行机制，鼓舞当地添加可再生动力消费、推广用能方针市场化买卖等多项行动。对超额完成鼓舞性可再生动力电力消纳职责权重的区域，超出最低可再生动力电力消纳职责权重的消纳量不归入该区域年度和五年规划当期动力消费总量查核。推广用能方针市场化买卖，加速建造全国用能权买卖市场，可向能耗强度下降开展顺畅、总量方针充裕的省有偿购买总量方针。一起国家层面将预留必定总量方针，统筹支撑国家重大项目用能需求、可再生动力开展等。咱们以为，经过以可再生动力电力消纳交换能耗方针的新准则，将鼓舞政府超额完成可再生动力消纳方针，影响企业加大运用绿电来满意能耗总量查核要求，然后推进绿电溢价及可再生动力装机需求增加。当时光伏职业上游工业硅、硅料等环节受限能耗方针压力，供应受到影响，新方针有望带动下流绿电需求的一起，归纳统筹可再生动力供应端能耗要求，可再生动力职业供需不平衡对立有望得到缓解。要点重视可再生动力运营商银星动力、太阳能、晶科科技、林洋动力、京运通、节能风电、三峡动力、龙源电力、金风科技等；要点引荐获益可再生动力装机增加的通威股份、大全动力、天合光能、隆基股份、阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、福斯特等，重视晶澳科技、晶科动力、信义光能、福莱特、运达股份、日月股份、新强联、明阳智能、东方电缆、天顺风能、泰胜风能、中材科技等。危险提示。疫情操控及全球需求不及预期；产业方针改变危险等。

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