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浙商证券-2021年电力设备及工业操控职业出资战略:电气设备迎来数字化智能化年代-201223

发布时间:2022-05-18 07:23:49 来源:环球体育娱乐APP

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  :经济持续复苏,消费制造业运营有望持续改进,一起3C、锂电、光伏等中游先进制造业也将坚持较高景气量。咱们判别全年工控OEM需求增速有望到达8-10%,一起项目型商场需求将充沛获益于大宗商品价格回暖带来的上游制造业赢利上升。主张要点重视工控自动化龙头企业汇川技能、中控技能,以及各个细分赛道龙头。”

  1、数字化转型提速敞开五年景气周期,传统企业赢利改进为重要前瞻目标疫情正在加快全社会数字化转型进展,十四五工控自动化职业增速有望到达8%以上,下一年随同国内及全球经济持续复苏,消费制造业运营有望持续改进,一起3C、锂电、光伏等中游先进制造业也将坚持较高景气量。

  咱们判别全年工控OEM需求增速有望到达8-10%,一起项目型商场需求将充沛获益于大宗商品价格回暖带来的上游制造业赢利上升。

  主张要点重视工控自动化龙头企业汇川技能、中控技能,以及各个细分赛道龙头企业:良信电器、禾望电气、麦格米特、宏发股份、信捷电气、正泰电器、雷赛智能、鸣志电器等。

  2、电网新基建需求持续迸发,智能电网全产业链龙头厂商长时间将充沛获益展望2021年,电力物联网、特高压等新基建敞开新的五年景气周期。

  特高压核准在2020年一条基础上有望显着提速;电力信息通讯将持续坚持5年以上高景气量,端、边、网、云、智等各环节特别是全产业链企业将持续充沛获益,下一年电力信息通讯出资有望近600亿元,同比增加38%。

  国网本年第二批智能电表投标大规划选用IR46协议,南网也将逐渐发动相关投标。

  主张要点重视智能电网全方位一体化龙头国电南瑞,云网交融龙头国网信通,以及部分优质细分范畴龙头:财政&区块链龙头远光软件、数字化基建和三维规划龙头恒华科技、物联网海兴电力等。

  3、共用充电桩数量和充电量拐点建立,特斯拉鲶鱼效应利于职业加快开展共用桩新增数量及充电电量同比、环比均康复高增气势,当时公共车桩比下降到7.04:1,进一步改进空间仍旧显着。

  特斯拉拟在上海新建年产1万台充电桩工厂,有望拉动充电桩上下游配套产业链开展,并进一步影响第三方运营商持续加快布局充电设备。

  下一年上半年特别是一季度充电运营商场将呈现同比大幅增加,带动相关运营公司业绩迸发增加。

  主张要点重视具有先发优势、资金规划、品牌效应的龙头运营企业:特锐德、万马股份。

  跟着特斯拉加快充电桩国产化,主张重视潜在供货商标的:科士达、英可瑞、盛弘股份等。

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